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Business

Saga Corona
Saison 2 | FLASH SPÉCIAL au 21 mai

Presque tous les marchés sont passés au vert !

Dans notre dernier point statistique du 6 mai, nous vous indiquions qu’une tendance très positive Vs 2019 (notre saison de référence) s’installait, voir s’amplifiait.
Cette amplification était essentiellement liée à la force de la demande française, comme au relèvement de la demande étrangère (qui partait de très bas).
Depuis cette date et jusqu’à dimanche dernier, les deux tendances se sont amplifiées, ce qui explique ce chiffre de + 199% en CA de la semaine dernière.

La demande Française explose !

Malgré les départs en week-end … les français ont réservé massivement.
C’est exceptionnel d’avoir un gros volume de réservations pendant un long week-end férié.

Les marchés étrangers se réveillent

Les Allemands et les Néerlandais, malgré des annonces gouvernementales encore floues, ont commencé à réserver massivement. Les britanniques restent l’exception … mais ceci n’est pas nouveau !

Comparatif avec la même semaine de 2019 (10/05 -16/05)

Ces excellents chiffres n’ont pas encore comblé le retard pris depuis Janvier !

Au global, nous venons de vivre une première quinzaine de mai hyper dynamique. Nous étions à -41% au 7 mars (depuis le 1er octobre), nous passons à -7% sur l’ensemble de notre panel au 16 mai.
A ce rythme, sous une quinzaine de jours, cette statistique sera positive même s’il faudrait, pour être juste, soustraire les annulations que beaucoup de campings ont dû faire pour le weekend de l’ascension.
Mais la tendance est plus que bonne : c’est un peu plus que de l’optimisme, ce serait presque de la confiance.

Le Panel :
224 600 réservations pour un CA de 151 M€ sur la période du 1er octobre 2020 au 16/05/2021.

Saga Corona
Saison 2 | FLASH SPÉCIAL au 06 mai

La tendance s’intensifie

Dans le flash spécial de la semaine dernière nous indiquions deux semaines de hausse consécutives (plus 23% et +35%). Cette semaine la tendance positive s’intensifie, toujours en comparaison avec la saison 2019.
Sur la semaine du 26/04 au 03/05, le CA progresse de près de 85%. Il est clair que le calendrier de déconfinement agit très positivement sur la confiance de la demande.
Cette demande est favorable autant à la haute saison qu’aux weekends à venir, notamment celui de l’Ascension, et toujours très fortement portée par la clientèle française et francophone.

Et la tendance se généralise

Jusqu’à la semaine dernière, les marchés étrangers pesaient très fortement à la baisse. En revanche, depuis une semaine, les marches étrangers (notamment NL et DE) se sont partiellement redressés, toujours en comparaison avec la saison 2019, et devraient passer en positif dans les prochains jours.

Prospective

Si la tendance que nous enregistrons actuellement, notamment concernant l’amélioration de la demande étrangère, se confirme, les chiffres 2021 devraient être en avance par rapport à 2019 d’ici trois semaines.
A suivre.

Le Panel :
155 000 réservations pour un CA de 115 M€ de CA sur la période 1er octobre 2020 – 03 mai 2021.

Saga Corona
Saison 2 | FLASH SPÉCIAL !

Le marché est depuis 15 jours très dynamique. Malgré une visibilité réduite, les consommateurs réservent assez massivement. Si nous comparons le niveau des réservations de ces 2 derniers semaines avec celles de 2019 (car les comparaisons avec avril 2020 n’ont aucune valeur) les progressions sont respectivement de +23% et +35%.

Une belle reprise sur les deux dernières semaines (2021 vs 2019)

Cette progression est largement portée par la demande Française (et belge Wallonne). Les grands bassins étrangers réservent aussi, mais plutôt chez eux pour le moment. Autre élément important : le dimanche 25 avril près d’un tiers des réservations était concentré sur le mois de mai, en particulier sur les week-end de l’Ascension et de Pentecôte.

Le locatif en haute saison concentre l’essentiel de la demande mais, si le temps le permet ainsi que le desserrement des contraintes kilométriques (plus de limitation à 10 km à partir du 3 mai), la filière pourrait avoir droit à de jolis Week-end de printemps.

La situation globale depuis le 1er Octobre (2021 vs 2019)

Début mars, le retard en CA était de 41% en prenant comme saison de référence 2019. Après les bons chiffres enregistrés depuis 15 jours notamment, le retard n’est plus que de 24% (vs 2019).
En extrapolant les courbes, le retard devrait être comblé d’ici moins d’un mois … si rien ne vient bouleverser le paysage.
Prudence mais optimisme !

Le Panel :
138 000 réservations pour un CA de 105 M€ de CA sur la période 1er octobre 2020 – 26 avril 2021.

Saga Corona
Saison 2 | ÉDITION SPÉCIALE !

Lorsque les tendances s’améliorent, il faut le dire sans attendre ! Depuis le début de commercialisation 2021, les indicateurs étaient à la fois stables et mauvais : chute du CA d’environ 50%.
Pour la troisième semaine consécutive, ce chiffre s’améliore alors qu’en février 2020, le Covid commençait à peser sur le volume des réservations. Les courbes se sont croisées il y a 10 jours. Ça ne va pas encore bien, mais ça va mieux que l’année dernière à la même période. Pas de quoi sauter de joie mais de quoi alimenter l’optimisme !

Nota :
Cette news se focalise uniquement sur la tendance des réservations en ligne du Panel Ctoutvert. Nous ne traitons pas dans cette occasion, les éléments du Panel BI capable d’intégrer, dans les éléments de calcul et de comparaison, les annulations du printemps dernier.

La bonne nouvelle !

La phase d’early-booking de la saison 2020 était très dynamique. On voit ci-dessus une progression de 14 % la semaine du 25/01/20 au 01/02/20 versus 2019. Puis le Covid vient impacter la demande. On peut lire que la semaine du 01/03/20 au 08/03/20 vs 2019 enregistre une chute de 26%. Cette année, après un très fort recul de début janvier à début février (baisse des marchés étrangers qui sont normalement les plus dynamiques à cette période-là), la baisse s’atténue en février et on progresse par rapport à l’année dernière depuis le 1er mars.

La bonne nouvelle relative !

Si on ajoute une troisième courbe pour comparer 2021 à 2019 – pour s’affranchir de l’impact du Covid de l’année dernière – on peut voir que la situation s’améliore mais que les ventes restent actuellement (semaine du 01/03/21 au 08/03/21) inférieures en CA de 19% à celles comparables de 2019. Ce chiffre est donc moins flatteur … mais la tendance reste à la reprise !

En synthèse … 2021 vs 2020

Nous étions il y a 15 jours depuis le 1er octobre 2020 à une tendance globale à -49%. Cette tendance est en forte amélioration et cette amélioration va se poursuivre puisque l’année dernière l’Europe se confinait …

En synthèse … 2021 vs 2019

Pour les mois de Janvier / Février les chiffres de 2019 étaient moins bons que ceux de 2020. Ceci explique pourquoi le cumul est légèrement meilleur. La tendance actuelle va aussi améliorer ces chiffres dans les semaines à venir, mais dans des proportions moins significatives.
Il s’agit là d’une tendance globale qu’il faudra suivre pour avoir un baromètre juste sur la tendance 2021 !

A suivre !

Nous referons un point plus complet assez rapidement pour entrer dans le détail par origine de clientèle dans les prochains jours.

Panel Secureholiday : 1750 campings répartis sur 8 pays, de 0 à 5 étoiles avec une sur-représentation des 3, 4 et 5 étoiles par rapport aux autres catégories – observés sur les réservations des deux dernières saisons.

Saga Corona
Saison 2, épisode 2 : 1er Bilan 2021

Faut-il comparer les réservations brutes de Janvier 2021 à celle de Janvier 2020 ? 
Ou bien le tableau serait plus fidèle si l’on retranchait les réservations de janvier 2020 annulées au printemps ?
Nous avons fait le choix de vous livrer les deux, mon capitaine.
C’est la même histoire racontée selon deux points de vue.

Partie 1 : Le Panel
Il s’agit de la photographie « Panel » des réservations de la période 1er octobre 2020 – 8 février 2021 par rapport à la même période de l’année dernière.
Les statistiques sont, comme nous le faisons traditionnellement, issues du panel directement alimenté par les réservations du système Secureholiday.

Partie 2 : La Business Intelligence
Il s’agit d’une photographie extrapolée avec notre outil de Business Intelligence (BI).
Nous travaillons ici un échantillon plus réduit issu de la suite CRM-BI-RM de Ctoutvert et nous comparons les réservations de 2021 à celles de 2020 mais sur ces dernières, nous avons retranché celles qui ont été annulées au printemps dernier.
Il faut prendre en compte que cet échantillon est plutôt composé d’établissements 4 et 5 étoiles.

Plus de détails sur les deux méthodes en fin de cette news.

Partie 1 : Le Panel

La tendance Brute en France

Le comparatif 1er Octobre – 8 février 2021 vs 2020 en CA présente une baisse de 49 % des réservations pour la France. En Europe du Sud, c’est la France qui s’en sort le mieux comparée à ses voisins Italiens et Espagnols dotés d’un marché domestique bien plus faible.

Le contexte Europe du Sud

La France en CA est à -49% alors que l’Italie et l’Espagne sont respectivement à -60% et -70%. En réservation, les chiffres sont encore plus bas puisque les réservations se concentrent sur Juillet Août, presque aucun séjour d’avant saison. Le panier moyen est en hausse significative.

Le contexte Europe du Nord

Les chiffres des destinations du nord de l’Europe sont sensiblement meilleurs, notamment pour le Benelux mais il faut se méfier de conclusions trop hâtives.

En volume, cette tendance ne représente absolument pas un basculement de la demande du Sud vers le Nord. La capacité d’accueil des campings de ces pays nordiques est sans commune mesure avec la masse d’offre que la France, l’Italie et l’Espagne cumulées représentent.

Point d’étape 

Les chiffres sont en forte baisse par rapport à l’année dernière mais … Les Early booker Néerlandais et Allemands sont majoritairement en position d’attente et restent des prospects pour les mois à venir en fonction bien évidemment de l’évolution des conditions sanitaires.

Légère amélioration sur ce début février …

Après la dégradation de janvier, les premiers chiffres de février s’améliorent.

Cependant, si l’on compare ce chiffre à celui du printemps dernier et au 1er confinement, on peut affirmer que l’impact du Covid est moins fort aujourd’hui qu’en mars dernier. Les situations sanitaires plus lourdes dans la quasi-totalité des pays Européen n’entraînent pas des chutes de 95% des ventes comme nous l’enregistrions en mars dernier.

Impact : Le printemps plus impacté (pour le moment)

Rien de surprenant, les Earlybooker se positionnent le plus souvent sur la haute saison d’été. Cette année, la demande pour les séjours ou courts séjours de printemps est plus affectée en raison des incertitudes. C’est la baisse de la demande hors saison qui impacte favorablement le panier moyen. Clairement, cette hausse du panier moyen est un effet collatéral de la situation sanitaire, pas un indicateur positif.
Pour autant, la demande pour les week-ends de printemps est latente. En dernière minute, si les conditions sanitaires sont favorables, il faut s’attendre à une explosion de la demande.

Impact : Pas de différence entre emplacement et locatif

Si le Earlybooking est traditionnellement plus Locatif qu’Emplacement, l’impact Covid en ce début de commercialisation 2021 n’est pas plus fort en emplacement qu’en locatif.
Ce point est à suivre. La Covid en 2020 a plus affecté la demande en emplacement qu’en location.
Si cette tendance se maintient, cela anticipe une progression plus soutenue pour l’emplacement en mai-juin 2021.

Impact :  Le haut de gamme moins impacté

La différence n’est pas extrêmement sensible.
Depuis toujours, la demande Early Booking est plus dirigée vers le haut de gamme.
Cette année, on enregistre une baisse moins forte à mesure que le nombre d’étoile augmente.
La volumétrie pour le 0 à 2 étoiles est très faible.

Impact :  Des régions plus préservées

Nous retrouvons dans ce trio de tête des régions qui souffrent le moins, les destinations qui sont traditionnellement les plus Early bookées de France. Clairement, malgré l’incertitude, des consommateurs veulent anticiper leurs réservations par crainte d’une ruée vers leurs destinations qu’ils savent en tension.
Les chiffres ne sont pas présentés ici mais si on croise 5 étoiles et Languedoc par exemple la baisse est inférieure.

Impact :  Des régions qui souffrent plus

A l’opposé, les régions qui ont bénéficié d’une forte demande en dernière minute l’année dernière, notamment les régions et départements d’intérieur étiquetés moins « populaires » souffrent pour le moment. Les consommateurs supposent probablement qu’il y aura de la place même en se décidant plus tard.
Là aussi, le haut de gamme souffre moins.

… et beaucoup d’hétérogénéité !

Et pour être honnête (sans dévoiler de secret), les moyennes que nous présentons cachent des disparités rarement vues dans nos statistiques. Il y a des établissements qui enregistrent des écarts à la moyenne étonnants, tant à la hausse qu’à la baisse, sur une même destination.
Il y a là un point qu’il faut dire : les politiques de prix, de services, les conditions générales de vente et d’annulation, les mécaniques de réassurance, les politiques de fidélisation, les outils et stratégies CRM impactent les chiffres, tout autant ou presque que l’environnement sanitaire …

Partie 2 – La Business Intelligence

 PREAMBULE IMPORTANT

Dans ce chapitre, nous changeons d’outil d’analyse et de périmètre.
Nous vous livrons des données issues de la suite de service CRM-BI-RM de Ctoutvert.
Voici les différences :

  • 170 campings dans le périmètre BI au lieu de 1750 pour le Panel Secureholiday
  • Uniquement des 4 et 5 étoiles dans le Périmètre BI au lieu d’une répartition équilibrée de 0 à 5 étoiles pour le Panel Secureholiday
  • Une activité commerciale « CRM » et « fidélisation » plus intense que la moyenne liée à l’usage de l’outil CRM-BI-RM de Ctoutvert à titre individuel ou via leurs chaines.
  • Une forte représentation des chaines volontaires

    Donc le périmètre « BI » surperforme par rapport au panel classique. Si les chiffres BI en tant que tels ne sont pas des indicateurs représentatifs de la moyenne, les tendances fines qu’ils décrivent sont éclairantes et le seront de plus en plus dans les prochaines semaines.
    Dans quelques semaines (en mars), nous comparerons des réservations 2021 avec les réservations de mars 2020 qui étaient en chute de 95%. Dans cette hypothèse, on risque d’annoncer des progressions de 600% vs N-1 alors que le niveau des réservations resterait à -50% vs N-2.
    Dans quelques mois, nous devrons comparer des réservations de mai 2021 avec une activité N-1 qui était plus impactée par les annulations que par les réservations. Certains campings ont fait 80% de plus de réservations pour un CA en basse de 30%.
    Voilà pourquoi, nous mettons en parallèle un suivi, moins précis statistiquement, mais qui intègre l’activité d’annulation de l’année dernière.

Nota :
Nos clients BI-RM vont recevoir ce lundi 15 février une extraction individualisée de ces chiffres, nous restons à disposition pour les commenter.

Une tendance globale BI 4 et 5 étoiles non corrigée

Ce chiffre est à comparer au -49% du panel.
Le périmètre d’analyse BI regroupe des campings qui performent mieux que la moyenne du panel.
La lecture est la suivante : lorsque le Panel Secuholiday présente une baisse de -49%, un panel de 4 et 5 étoiles, plus actif sur des stratégies groupes ou individuels CRM, passe à -25%

La tendance globale BI Extrapolé (annulations printemps 2020 déduites)

L’impact est majeur. Les réservations de 2020 étaient très largement issues de consommateurs nord Européen qui ont beaucoup annulé par la suite.
La lecture de ce chiffre est la suivante : lorsque le périmètre BI brut recule de -25%, ce chiffre corrigé passe quasiment à l’équilibre (-2%) en excluant de la comparaison les annulations de 2020.
Si on applique le décalage en nombre de points du périmètre BI au Panel Secureholiday,
la baisse de -49% indiqué dans la partie 1 – Le Panel serait ajusté à -26%.

La tendance globale BI Extrapolé élargie

L’outil d’analyse BI est capable d’aller plus loin. Il est possible d’intégrer aussi les linéaires, les résidents, et plus largement toutes les autres provenances de CA hébergement. La plupart sont des amortisseurs de conjonctures. Nous avons fait le choix de réintégrer seulement les linéaires.
Dans cette hypothèse, on enregistre que globalement les campings ont tenté d’élargir les intermédiations, notamment par le linéaire.
L’augmentation du CA linéaire est de 28% et l’impact sur le chiffre d’affaires au 8 février, annulations 2020 incluses et linaires 2020 et 2021 compris, montre un chiffre qui se positionne à +4%.

Point d’étape

Impossible de faire un bilan ou une conclusion.
Verre à moitié vide ? A moitié plein ? C’est plus une question de trésorerie que de statistique !
Nous allons dans les semaines à venir vous livrer d’autres chiffres. Ils seront probablement de plus en plus complexes à suivre car le périmètre de comparaison sera de plus en plus délicat.
Cependant, il y a de quoi être porté par l’optimisme (mesuré).
D’abord, parce que ce n’est pas plus cher que le pessimisme et que c’est bon pour la santé.
Parce que l’impact de la situation sanitaire sur le comportement des consommateurs est moins important à situation relativement comparable qu’en 2020.
Parce que le besoin de vacances est énorme.

J’ajoute enfin que traiter et mettre en forme ces chiffres, issue de 2 bases statistiques différentes, est un gros travail collectif. Plus de 8 personnes chez Ctoutvert participent à l’élaboration de cette News. Je voulais tous les remercier sincèrement et vous faire savoir leur implication et leurs expertises.

Quelques filtres supplémentaires :

Panel Secureholiday : 1750 campings répartis sur 8 pays, de 0 à 5 étoiles – avec une sur-représentation des 3, 4 et 5 étoiles par rapport aux autres catégories – observés sur les réservations des deux dernières saisons

Panel BI : 170 établissements utilisateurs de notre outil de Business Intelligence (suite CRM-BI-RM) dont l’activité est analysée afin de compléter notre point statistique en intégrant l’incidence des annulations du printemps 2020 dans la situation actuelle.

Saga Corona
Saison 2, épisode 1 : La route est droite mais la pente est rude !

Saga Coronavirus Saison 2 Episode 1

La grille de lecture des statistiques Saga Corona relève de plus en plus de l’analyse psychologique ou de géo-sociologie que d’une expertise strictement mathématique. La tendance n’est pas bonne. On pouvait s’en douter, elle est aussi fragile car les volumétries en octobre sont faibles (moins de 5% des réservations annuelles dans notre panel). Cependant, lorsque on s’attache à ces détails, ceux où le diable se glisse… on peut y lire pas mal de choses.

Malgré l’incertitude sanitaire, octobre se maintenait :

La tendance de réservation en octobre était négative mais encore correcte grâce au départ immédiat. Manifestement, jusqu’en dernière minute (avant le confinement) les établissements ouverts ont trouvé des clients pour les dernières vacances d’automne.

Mais l’annonce du confinement impacte immédiatement les comportements d’achat :

Les chiffres s’effondrent en même temps que le confinement est déclaré début novembre. A ce titre, il faut tenir compte du fait que tous nos voisins, à quelques jours près, ont été confinés avec des mesures globalement similaires. La vision à long terme est obscurcie par le confinement et l’agenda devenus incertains.

Statistiques des réservations par marché émetteur :
L’ensemble des marchés émetteurs sont dans le rouge depuis le 1er octobre. La situation est globalement identique partout en Europe, même cause, mêmes effets à des degrés divers !

Pour le sud de l’Europe :

La demande italienne est la plus fortement impactée par le retour de la crise sanitaire. La Suisse est aussi fortement touchée.

Pour le nord de l’Europe :

Les tendances pour les pays émetteurs du Nord sont relativement alignées sur une forte baisse. On note que le Danemark est le pays le moins impacté.

Mais les « very Earlybooker » nord-européens ne changent pas totalement leurs habitudes. Ils réservent encore mais plus près de chez eux !

Si les réservations des destinations des pays du sud sont en forte baisse

Les campings allemands, autrichiens et suisses ainsi que ceux du Benelux enregistrent actuellement un fort dynamisme de la demande.

Les allemands, et plus généralement les marchés nord-européens, sont toujours les premiers à réserver. On peut constater qu’ils ajustent rapidement la nature de leur demande sur des destinations domestiques. Ne pouvant pas partir à Noël au soleil, peut-être pas non plus en février, ils réservent chez eux, dans des structures capables de les recevoir en hiver. Ces réservations en forte hausse ne concernent pas pour l’instant le printemps-été 2021.

Puis lundi dernier, le 9 novembre, on nous annonce un possible vaccin…

Les bourses s’envolent… Et les consommateurs se disent que les vacances à destination libre et ouverte reviennent dans le champ des possibles ? Quel impact ?
Ralentissement de la demande domestique au profit de l’étranger, du sud ? Ralentissement de la demande domestique au profit de personne tant que l’agenda vaccins ne se précise un peu ?

Saga Coronavirus
Episode 13 : L’hétérogénéité

« Saga Corona » avait été conçue, à la publication de l’épisode 1 en mars dernier, comme une série qui ne devait pas avoir de suite. Ce ne sera une surprise pour personne que la saison 1 appelle une saison 2 que nul n’attendait avec impatience.
Voici donc le dernier épisode de la saison 1 avec en guest star les chiffres de BDO livrés par Olivier Gautron. Cette première collaboration BDO/Ctoutvert a pour but de confronter des chiffres avec des angles métiers différents et… des résultats qui se rejoignent.
Pour BDO, nous vous présentons les pré-bilans de plus de 130 établissements sur les 200 suivis pour lesquels nous avons pu traiter l’information à ce jour. Côté Ctoutvert, nous vous livrons pour la première fois les chiffres issus de l’outil de BI (Business Intelligence) de notre suite CRM – BI – RM, sur un panel de près de 260 campings.
Notre objectif est bien de dresser un bilan synthétique, mais celui-ci ne peut se résumer à une seule tendance tant la moyenne reflète rarement, et particulièrement cette année, les résultats individuels.
Et, vous l’avez compris, la semaine prochaine… La saison 2 commence (doucement) !

Un verre plutôt rempli qu’à moitié vide

La tendance générale est similaire entre panel BDO et panel Ctoutvert, sur l’ensemble de la saison. Ce chiffre est le plus mauvais jamais publié depuis que Ctoutvert livre son panel. Il est aussi inespéré si on se positionne 6 mois plus tôt. Le delta entre les résultats de BDO et de Ctoutvert est essentiellement lié à l’échantillonnage. Cette saison 2020 jusqu’à fin février s’annonçait plutôt très bien, puis nous avons tous vécu le gel des réservations pendant plus de 3 mois, une vague de dernière minute refaisant tout ou partie du retard cumulé et une fin de saison sans été indien … mais plutôt le retour de l’incertitude et l’absence des étrangers.
2020 restera un cauchemar pour le tourisme en général, le camping lui a su relativement passer entre les gouttes.

Mais les réalités sont très disparates

Pour chaque saison, il y a des gagnants au-dessus des courbes et d’autres en dessous. Mais le delta cette année est sans commune mesure avec une année « normale ».
Si l’on regarde dans le détail, les situations sont toutefois bien plus hétérogènes que ne le laisse penser la tendance globale. Une amplitude de 71 points sur le panel BDO, de 112 points (!) sur celui de Ctoutvert, reflète la complexité démesurée de cette saison pour les acteurs de l’HPA.

Sans livrer des détails confidentiels, voici quelques éclairages qui expliquent une part importante de ce delta :

  • Les destinations traditionnellement populaires et vues comme telles, ainsi que plus spécifiquement les établissement perçus comme « à succès » (les gros 5 étoiles notamment) ont pu souffrir d’une vision plus anxiogène, là où les destinations vertes ont globalement moins souffert (voire gagné).
  • La dépendance des clientèles étrangères est également une clé de lecture majeure de la situation particulière des établissements, pénalisant encore les campings 5 étoiles et impactant de manière notable les fréquentations à compter du 15 août.
  • Les emplacements nus se sont très mal vendus et cela a pu avoir un impact majeur sur les terrains présentant une majorité de ce type (on peut voir des baisses significatives de l’ordre de 30 à 40%) et d’autant plus quand ces emplacements nus se commercialisaient avec de la clientèle étrangère. Comparativement, la commercialisation des emplacements locatifs (souvent en ultra dernière minute) a pu dans certains cas permettre de limiter la baisse globale.

D’ordre générale, la diversification de sa clientèle est un facteur de stabilité. Cette année, le marché domestique était la clé.

Une saison trop courte, août n’a pas tout sauvé !

Si l’on concentre l’agenda sur les 4 mois d’ouverture des campings (Juin-Septembre), la performance s’équilibre à -14%.

Selon BDO :
Les impacts de cette baisse de chiffre d’affaires sur les résultats comptables ne seront pas systématiquement identiques à la baisse réelle, car certaines économies de charges ou de décalages de crédits baux peuvent permettre pour certains campings de présenter des résultats comptables moins catastrophiques qu’attendus. Pour ceux qui malheureusement verront leur résultat comptable fortement impacté par cette baisse d’activité, il sera nécessaire d’étudier avec leurs conseils toutes les opérations et présentation de comptes qui leur permettront de rassurer leurs partenaires bancaires. Il nous semble également nécessaire de pouvoir leur donner des projections sur les 5 années à venir permettant de visualiser la capacité du camping à supporter cette saison très compliquée.

Les campeurs traditionnels n’ont pas été rassurés !

Les chiffres sont sans appel. Le camping traditionnel n’a pas offert une capacité de réassurance nécessaire pour faire le plein. La défiance est surtout venue de l’étranger… Car les campeurs viennent surtout d’Europe du Nord.

Olivier GAUTRON de BDO précise :
Les emplacements nus se sont mal vendus. Cela a pu avoir un impact majeur sur les terrains présentant une majorité de ce type d’hébergement (Jusqu’à – 40%) et ce d’autant plus quand ces emplacements nus se commercialisaient avec de la clientèle étrangère. Comparativement, la commercialisation des locatifs (souvent en ultra dernière minute) a pu dans certains cas permettre de limiter la baisse globale.

Mais les loueurs ont porté l’économie de la filière !

Clairement, les résultats français sont portés par la demande domestique locative. Nous n’avons pas le volume de data suffisant pour faire un comparatif statistiquement juste. Cependant, la performance de chaque destination dépendait cette année essentiellement de la force de son bassin domestique. Les campings néerlandais, allemands font la saison du siècle. La France, qui a su développer sa clientèle domestique locative depuis 20 ans maintenant, ne s’en sort pas trop mal. L’Italie et l’Espagne sont nettement plus en recul.

Parlons méthodologie…

BDO et Ctoutvert se sont interdit de filtrer sur des marques car les statistiques sont éclairantes mais jamais ne doivent devenir des outils concurrentiels. Cette dimension est capitale et ceci est par ailleurs une recommandation de la FNHPA. A ce titre, nous avons intégré des établissements de chaînes, mais en limitant toujours la part des réseaux utilisant notre outil de BI à 50 % de leurs parcs afin qu’aucun d’entre eux ne pèse sur les chiffres au-delà de leur poids respectif sur le marché. Donc, l’outil livre, par nature, des chiffres commercialement neutres, mais nous devons remercier les têtes de réseaux Flower, Ciela, France 4 Naturisme et Le French Time de nous avoir donné l’accord pour l’incorporation d’une partie de leurs données, afin de partager avec tous ces chiffres.

Saga Coronavirus
Episode 12 : Le trompe l’œil ?

La tendance que l’on enregistre depuis la levée de la barrière des 100 kms le 2 juin est forte et stable. Le retard pris pendant le confinement se réduit. Aujourd’hui, le CA enregistré depuis octobre 2019 s’équilibre à -13% versus la saison 2019, tandis que le 22 avril la baisse était de -22% (hors annulation).
Dans l’hypothèse d’un maintien de ce volume de réservation, on peut viser un chiffre final entre -5% et 0% à la fin du mois d’Août.

Ces bons résultats conjoncturels sont bien sûr portés par la demande domestique, mais depuis 15 jours, comme annoncés dans la saga N°11, l’ensemble des marchés étrangers est maintenant dans le vert. Cette tendance semble cependant moins forte et stable en raison de l’incertitude des conditions sanitaires.

Le niveau de la demande étrangère n’est pas celui de la demande française, mais il constitue un relais intéressant d’autant plus qu’il contribue plus proportionnellement au rattrapage du retard pris sur l’offre d’emplacement traditionnel.

Cependant, selon l’ANWB, une part importante des néerlandais préfère rester dans un rayon de 4 à 5 heures de route de chez eux, ce qui prive le sud de la France d’un bassin de clientèle déterminant sur le volet emplacement notamment.

Dans le schéma ci-dessous, nous pouvons constater que la croissance en CA se fait bien plus au bénéfice des locations que de l’emplacement et de ce fait, bien plus en faveur des établissements qui offrent une majorité de locatifs.

C’est à partir de là que les très bons chiffres de juin 2020 et de la première semaine de juillet doivent être corrigés en fonction des particularités locales, voire individuelles. Plusieurs éléments viennent corriger les chiffres macros et expliquer des situations individuelles bien plus préoccupantes …

Il y a d’abord des spécificités régionales, directement issues du Covid-19 et de la capacité de certaines destinations à réassurer plus que d’autres (voir la carte ci-dessous).

Il y a ensuite et surtout, pour beaucoup d’établissements, un volume d’annulations qui vient drastiquement modifier ces chiffres et ajuster les tendances.
Selon la structure de clientèle, plus ou moins d’étrangers qui ont massivement annulé, selon le poids de la basse saison, qui a généré 100% d’annulation ou de report et, enfin, selon la politique commerciale mise en place (Relation client / Avoir / Remboursement), il faut ajuster les chiffres des réservations en incluant les annulations qui, d’après les gestionnaires que l’on a consulté, vont de -5% jusqu’à -50%.

Comme toujours, les chiffres statistiques sont des moyennes, ils éclairent … mais sont rarement le reflet des réalités individuelles.

Saga Coronavirus
Episode 11 : La nationalisation

Dans la première infographie, on peut voir clairement que le « déconfinement phase II » annoncé le 28 mai par le premier ministre a eu un effet immédiat. Si l’on observe les 14 derniers jours de réservation, le vendredi 28 mai est le jour du basculement. Nous venons d’enregistrer 6 jours consécutifs de forte hausse avec une tendance stable, voir en progression.

Si on entre dans les détails, on peut parler d’une véritable nationalisation de la demande. Dans l’infographie suivante, on peut aisément voir que la totalité de la hausse est portée par la demande domestique française, alors que les étrangers continuent de faire défaut.

Pourtant, il existe des motifs d’espoir pour que la demande extérieure vienne sérieusement renforcer la demande intérieure et fasse passer la progression de forte à majeure, de 2 à 3 chiffres. Quatre raisons pour justifier cet espoir :

D’abord, la demande étrangère se relève, les tendances ne sont plus à -94% comme on pouvait le voir il y a encore 15 jours. Ensuite, les capacités d’accueil aux Pays-Bas et en Allemagne sont insuffisantes. Les campings allemands et néerlandais vont faire la saison du siècle, mais il ne pourront pas accueillir l’intégralité de leur demande domestique. Plus important, le calendrier d’ouverture des frontières vers les pays européens est officiel, et depuis mardi 2 juin, les allemands comme les néerlandais savent qu’ils pourront aller en France, en Italie et en Espagne. (Ce qui n’est pas le cas des danois qui viennent de recevoir de leur premier ministre une consigne de ne pas sortir du territoire avent le 31 août). Enfin, élément que certains trouveront anecdotique, le temps se dégrade fortement dans le nord de l’Europe ; les Pays-Bas seront sous la pluie pendant les 15 prochains jours … De quoi donner l’envie de partir au soleil.

Cependant, comme toujours, il faut apporter des nuances, dans les bonnes comme les mauvaises nouvelles.
Si le niveau de la demande est soutenu, celle-ci n’est pas répartie de manière égale. Comme nous pouvions l’anticiper, les conséquences économiques de la carte COVID verte et rouge de la France que l’on a vu quotidiennement jusqu’à la semaine dernière pénalise fortement pour le moment le quart nord-est de la France. On peut là aussi espérer une amélioration dans les prochains jours. L’actualité va vite et la mémoire est courte.

En synthèse, les perspectives sont clairement passées du morose à l’espoir. La tendance s’installe mais doit encore se renforcer. A suivre …

Saga Coronavirus
Episode 10 : L’ascenseur

Les chiffres historiquement catastrophiques semblent ne plus être à l’ordre du jour. Depuis les annonces du Premier ministre, jeudi 14 mai, les réservations sont reparties après 8 semaines de calme plat. Pour autant, ce n’est pas encore l’euphorie et l’heure n’est pas au rattrapage du temps perdu.

Dans l’infographie ci-dessus, on peut constater que le chiffre d’affaires enregistré est en progression vendredi 15 et samedi 16 mai sur le périmètre des réservations pour les mois de juillet et août 2020. Après l’euphorie de la reprise, le premier dimanche ensoleillé de déconfinement était plus « pique-nique » que « résa en ligne » mais lundi 18 est malheureusement resté à la baisse. La tendance est donc meilleure mais reste préoccupante. Il reste de fortes incertitudes qui, espérons-le, seront levées rapidement, afin de libérer les craintes des consommateurs qui ne savent pas s’ils pourront faire des trajets supérieurs à 100 km. Ils sont encore dans le flou des protocoles sanitaires, des zones rouges, des frontières ouvertes. Espérons que lundi prochain, 25 mai, sera le jour où l’on passera d’un niveau passable à un niveau exceptionnel, capable de commencer à rattraper une partie du retard.

De la demande en juillet / août … De la demande domestique ! L’incertitude sur l’ouverture des frontières. L’interprétation faussée par certains journaux Néerlandais, notamment des propos du Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, pèsent fortement sur les résultats actuels avec une absence majeure de réservations provenant de l’étranger.
A l’inverse, la demande française est en progression sensible depuis le 14 mai.

Mais l’absence des réservations de printemps pèse … Dans l’infographie suivante, on compare les réservations des 7 derniers jours avec la totalité des réservations de la même période 2019 qui enregistrait une très forte demande pour les weekends de l’Ascension et de Pentecôte … Sur ce périmètre plus large de comparaison, les chiffres sont sensiblement plus mauvais.

Reste des points d’analyse sur lesquels nous reviendrons dans les prochains jours :

Quel est l’impact des zones « rouge » de la carte de déconfinement sur le remplissage des campings dans le quart nord-est de la France ?

Comment se répartit la demande locative sur la haute saison ? Sera-t-elle suffisamment lissée sur juillet/août, ou hyper concentré du 8 août au 29 août ? La question se pose dans les mêmes termes pour l’emplacement traditionnel. Cette news poursuivra son travail. Dans les prochaines livraisons, nous passerons d’analyses macro à des éclairages plus précis. Il faudra aller chercher le diable … dans les détails.